Симон идет к Фаустине и они занимаются любовью. Дальмиро поручает Педро передать сообщение Грейс. Кармен и Хавьер решают залезть на дерево в лесу пытаясь понять что же там происходит. Росалесу становится плохо после того, как Антония случайно ранит его. Потом она утешает его, пока их не застает Мерседес. Максимо предлагает Кармен снова вместе работать. Хавьер идет к болот. Туда же приходят Дальмиро и Иларио. Ему удается спрятаться в машине Мерседес, которая приезжает туда же, но его находит Дальмиро. Кристобалю снится Максимо и он рассказывает об этом Фаустине. Дальмиро просит Кармен устраивать цирковые представления, но эта идея не нравится Флейтисту. Симону представляют Фаустину, как официальную невесту Педро. Мерседес ревнует Хавьера к Кармен, когда приезжает к нему домой и видит у него Кармен. Туда же приезжают Дальмиро и Максимо.